Tag: Vinci Partners

A Swiss Re estaria interessada na compra da Austral, companhia de seguros e resseguros controlada pela Vinci Partners, de Gilberto Sayão. A operação poderia provocar uma importante mudança no quadro de forças do mercado ressegurador. Os suíços pulariam para algo em torno de R$ 1,3 bilhões em prêmios, passando a brigar com a espanhola Mapfre pelo terceiro lugar do ranking. A Austral é uma empresa redondinha. Ainda assim, a Vinci tenta vende-la há mais de três anos, sem sucesso. 

A gestora inglesa Actis entrou no páreo pela compra da Austral, companhia de seguros e resseguros pertencente à Vinci Partners, de Gilberto Sayão. As tratativas para a venda da empresa são conduzidas pela consultoria Seneca Evercore. A Austral tem mais de R$ 6 bilhões em ativos. No ano passado, registrou um faturamento da ordem de R$ 3 bilhões. Seria a primeira investida do private equity inglês no mercado de seguros no Brasil. Entre outros negócios no país, o Actis detém participações na Cruzeiro do Sul Educacional e na rede de escolas de idiomas CNA. Os britânicos reservaram cerca de US$ 400 milhões para novos investimentos no país.

O BTG é um dos candidatos à compra da Austral, companhia de seguros e resseguros controlada pela Vinci Partners, de Gilberto Sayão. O mandato de venda da empresa está nas mãos da consultoria Seneca Evercore. A Austral fechou 2022 com R$ 5,2 bilhões em ativos, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, além de um faturamento de R$ 3 bilhões. O interesse do banco de André Esteves repousa, sobretudo, na carteira de resseguros da empresa. Os prêmios ganhos somaram R$ 1,4 bilhão no ano passado, um salto de 65% na comparação com 2021. Por falar em salto, a eventual compra da Austral permitiria ao BTG galgar várias posições no ranking brasileiro do setor de resseguros, saindo da 9ª posição para o top four, atrás apenas do IRB, Munich Re e Mapfre. Procurado pelo RR, o BTG informou que não comentaria o assunto. A Vinci, por sua vez, não retornou. 

Ressalte-se que esta não é a primeira vez que a Vinci coloca a Austral sobre o balcão. Nos últimos cinco anos, a gestora fez ao menos duas tentativas de negociar a empresa. Em uma dessas ocasiões, esteve perto de fechar negócio a chinesa Fosun, mas, na hora H, o acordo micou. 

A Vinci Partners, de Gilberto Sayão, retomou os estudos para o IPO da Vero Internet, um condomínio formado por oito empresas de telecomunicações.

A Vinci Partners, que comprou o controle da Farmax no ano passado, pretende expandir a operação da fabricante de
cosméticos para outros países, a começar pela América do Sul. A gestora de Gilberto Sayão considera ter uma espécie de “Naturinha” nas mãos.

A Vinci Partners procura um sócio para a operação brasileira da Domino ´s. No ano passado, a gestora tentou vender a rede de pizzarias para o Burger King, de Jorge Paulo Lemann e cia.

O Los Grobo, um dos maiores grupos do agronegócio na Argentina, tem planos de entrar na produção de sementes no Brasil. Controlada pelo empresário Gustavo Grobocopatel, a empresa já teve negócios em soja no país, ao lado da Vinci Partners, de Gilberto Sayão.

O RR apurou que a Vinci Partners planeja abrir uma nova captação de recursos para o fundo Vinci Energia FIP-IE. Os R$ 400 milhões amealhados na mais recente emissão de cotas, em janeiro, já foram integralmente utilizados. Entre outros investimentos, o fundo comprou um complexo de usinas eólicas da Petrobras no Rio Grande do Norte. A nova injeção de capital ajudaria a financiar a aquisição de ativos de transmissão da indiana Sterlite – a Vinci já firmou um acordo vinculante com os asiáticos.

O IPO da Oceana Offshore deverá envolver a oferta de 25% do capital. A empresa de navegação é controlada pelo Grupo CBO, leia-se Vinci Partners, Pátria Investimentos e BNDESPar.

O clã dos Jereissatti estuda uma oferta de ações do Iguatemi. É algo para mais de R$ 3 bilhões.

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Marfrig analisa a aquisição de frigoríficos na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

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A Cogna Educação, que tem entre seus acionistas o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, está interessada na compra da rede de universidades Uniasselvi – leia-se Advent e Vinci Partners.

A Uniasselvi, rede de universidades controlada por Carlyle e Vinci Partners, adiou os planos de IPO em Nova York.

Ao menos R$ 1,5 bilhão. É quanto Vinci Partners e Brasil Plural projetam captar com o futuro IPO da resseguradora criada a partir da fusão entre a Austral Re e a Terra Brasis. A oferta sai no primeiro trimestre de 2020.

A Vinci Partners prepara o terreno para deixar o capital da PDG. Será a consumação do grande fracasso da gestora de Gilberto Sayão. Só no último aporte na incorporadora imobiliária, a Vinci enterrou mais de R$ 600 milhões.

A gestora norte-americana Apollo Management estaria em negociações para a compra da Uniasselvi, controlada pelo Carlyle e pela Vinci Partners. A rede de universidades estaria avaliada em aproximadamente R$ 1,6 bilhão.

A CVC Capital Partners voltou à carga para comprar o controle da Uniasselvi, rede de universidades controlada por Carlyle e Vinci Partners. As negociações são conduzidas diretamente por JeanMarc Etlin, nº 1 da CVC no Brasil.

A Cemig reabriu as tratativas para a venda do controle da Light. A novidade é a presença da Vinci Partners, de Gilberto Sayão, do outro lado da mesa. Disputa o negócio com antigos pretendentes como a chinesa State Grid, dona da CPFL, e a italiana Enel, controladora da Ampla

Além de comprar 70% da rede de medicina diagnóstica Cura, a Vinci Partners partiu para a aquisição de hospitais. Segundo o RR apurou, há duas negociações em curso em São Paulo.

Carlyle, Vinci Partners – leia-se o ex-BTG Gilberto Sayão – e Laureate International desenham a seis mãos uma grande operação de M&A na área de educação. Na lousa, a fusão entre a Uniasselvi, controlada pelas duas gestoras, e os ativos do grupo norte -americano no Brasil, entre os quais a Universidade Anhembi Morumbi. O negócio daria origem a um dos maiores conglomerados de ensino a distância e presencial do país, com aproximadamente 450 mil alunos, faturamento da ordem de R$ 3,5 bilhões e uma geração de caixa em torno de R$ 450 milhões por ano. Segundo o RR apurou, Carlyle e Vinci teriam uma participação minoritária na nova empresa, proporcional à diferença de tamanho entre as duas redes de educação: a receita da Laureate no Brasil é oito vezes superior à da Uniasselvi. Ainda assim, as duas gestoras nada têm a reclamar. Há dois anos, pagaram cerca de R$ 850 milhões pela companhia. Hoje, a Uniasselvi já vale R$ 1,5 bilhão, valor que dará um salto caso a fusão com a Laureate se confirme. Há ainda um coadjuvante neste script, que seria levado de arrasto para dentro do negócio: o fundo norte-americano Neuberger Berman, que, em junho, comprou 25% da Uniasselvi.

A Vinci Partners, de Gilberto Sayão, tem interesse nas SPEs da área de transmissão que serão vendidas pela Eletrobras. A Vinci já teve um pé no setor, quando controlava a Equatorial Energia.

A Vinci Partners está conversando com grupos chineses para investimentos conjuntos na área de transmissão. Será o retorno de Gilberto Sayão e seus partners à área de energia. Há três anos, a Vinci vendeu o controle da Equatorial Energia.

A Vinci Partners, de Gilberto Sayão, deverá se desfazer de sua participação societária de 15% na locadora de automóveis Unidas. A operação está avaliada em R$ 150 milhões. Dona de 20% do capital, a norte-americana Enterprise é forte candidata a ficar com a fatia e se transformar no maior acionista individual da companhia.

Segundo o RR apurou, a norte-americana Liberty tem interesse na aquisição da Austral, seguradora controlada pela Vinci Partners. Recentemente, a chinesa Fosun teria mantido conversações com a companhia, especializada em seguro-garantia. Procurada, a Austral garante não estar à venda. Já a Liberty não se pronunciou.

 O norte-americano Apollo Group tenta comprar a Uniasselvi, rede de universidades adquirida pela Vinci Partners e pelo Carlyle há apenas um ano.

Procuradas, as seguintes empresas não retornaram ou não comentaram o assunto: Apollo, Carlyle e Vinci.

 O norte-americano Apollo Group tenta comprar a Uniasselvi, rede de universidades adquirida pela Vinci Partners e pelo Carlyle há apenas um ano.

Procuradas, as seguintes empresas não retornaram ou não comentaram o assunto: Apollo, Carlyle e Vinci.

 Chaim Zaher não vai deixar barato para a Kroton a perda da Estácio. O empresário abriu os seus planos em conversa com o RR e, já na partida, deixou claro que a nova dona da universidade carioca deverá ganhar um concorrente de peso. “Não vou me aposentar. Estou pronto para a luta”, dispara. Chaim pretende juntar em uma mesma sala de aula a Unip, de João Carlos Di Genio; a Anima, liderada por Daniel Faccini Castanho; a Uniasselvi, dos fundos Carlyle e Vinci Partners; e a Ser Educacional, de Janguiê Diniz. Sua entrada no time se dará por intermédio de um fundo de investimentos em educação que ele pretende montar. Da salada sairia um grupo com 9% de mercado no ensino superior – maior do que a Estácio antes da fusão. Como um bom libanês, ex-mascate, Chaim é cauteloso nas assertivas até para não atiçar a gula dos concorrentes. “Temos um bom relacionamento com esses grupos e sabemos que a Kroton precisará de um tempo até conseguir aprovar a fusão no Cade e deglutir de vez a Estácio”, avalia o empresário de olho no gap de tempo que lhe é favorável. “Conversei com eles para comprarmos juntos a Está- cio. Não deu, mas estamos negociando intensamente sobre o que fazer”. Segundo Chaim, o que os une é um “atestado de sobrevivência”. Vai ser cada vez mais difícil concorrer com esse polvo gigante chamado Kroton-Estácio.  Ele aposta todas as suas fichas que o Cade vai aprovar a fusão da Kroton com a Estácio, estabelecendo apenas pequenas restrições. A gigante terá 23,5% de market share por número de matrículas, o que é relevante para um setor em que o segundo colocado soma 6,6%. A avaliação do empresário não esconde o sorriso no canto da boca. Afinal, se o Cade aprovar essa fusão, o caminho estará livre para que outro grupo semelhante seja formado. Com uma grande diferença. EnquanChaim Zaher promete pegar a Kroton na próxima curva to a Kroton segue uma estratégia de expansão com base em um modelo supermercadista, amontoando grupos em uma prateleira, Chaim pretende formar uma corporation controlada por lideranças do setor, com um projeto educacional de longo prazo  Apesar do indisfarçável abatimento, após 30 dias de batalha inclemente contra uma miríade de investidores de mercado instalados nos dois lados, tanto da Estácio quanto da Kroton, Chaim se diz fortalecido por aprender a lição. “Essa cara de cansado não dura dois dias”, diz. Ele descarta ser minoritário de fundos de private equity. “A lógica e o tempo de maturação dos projetos para eles são diferentes dos que são equacionados pelos empresários educadores.” E argumenta: “Comecei a montar um plano de crescimento para a Estácio, que levou dois anos, mas nunca consegui dar ideias e sugestões como educador para a companhia porque os gestores não deixavam”.  Chaim afirma que, quando vendeu a UniSEB para a Estácio, prometeram a ele a presidência do conselho, o que nunca foi cumprido. Para evitar uma guerra de foice, resolveu compor com Eduardo Alcalay, então chairman, para juntos formarem uma chapa única para o conselho da Estácio, em abril deste ano. “Meu objetivo era compor um conselho mais próximo de mim e fazer em seguida uma Oferta Pública de Ações”. No meio do caminho, surgiu a oferta hostil da Kroton, que derrubou tudo. Diante da falta de apoio dos fundos e da desistência da tropa de choque, formada por Ser Educacional, Uniasselvi e Anima, Chaim jogou a toalha. O esforço não foi em vão. Ele deverá sair da Está- cio com quase R$ 1 bilhão no bolso e uma disposição redobrada de formar um novo grande grupo educacional que, pelo menos, dê um freio nas pretensões monopolistas da Kroton. “Respeito o Rodrigo Galindo (presidente da Kroton), mas seremos adversários”, assegura.

  A primeira camada de massa foi aplicada em julho do ano passado, quando a Kinea comprou 20% da Eliane Cerâmicas. Agora, uma vez dentro da companhia, o braço de private equity do Itaú quer se aproveitar da privilegiada posição para costurar uma operação bem maior, sua fusão com a também catarinense Cecrisa. A associação daria origem à maior fabricante de cerâmicas da América Latina, com dez unidades industriais e receita em torno de R$ 1,8 bilhão – a Portobello, atual líder do setor no país, faturou R$ 1,3 bilhão no ano passado. A própria Kinea, que já investiu R$ 120 milhões na Eliane, está disposta a fazer um novo aporte de capital para viabilizar o negócio. Há ainda outra peça importante para a montagem deste quebra-cabeça de cerâmica: a operação é vista com bons olhos pela Vinci Partners , acionista majoritária da Cecrisa, com 70%. Procuradas, Eliane e Cecrisa negaram a operação.  A Kinea sabe bem que esta não é uma construção de paredes retas. A Eliane é moça irrequieta, meio indomável, às vezes passando até por volúvel. Em 2011, a família Gaidizinski, controladora da empresa, fechou um acordo de fusão com a Portobello. Meses depois, desfez o negócio por motivos que nunca foram bem explicados. Pouco tempo mais tarde, entabulou conversações com a própria Cecrisa, mas, no meio do caminho, também desistiu do enlace. No entanto, sete meses de coabitação societária já foram suficientes para a Kinea perceber que a intempestividade e a resistência dos Gaidizinski vêm se esfarelando feito argila por força das circunstâncias. Nos últimos dois anos, a Eliane precisou recorrer a uma emissão de debêntures e ao próprio aporte da gestora do Itaú para levar adiante seus planos de investimento. Em 2015, a companhia ainda conseguiu aumentar sua receita em aproximadamente 6% por conta das exportações e de encomendas feitas antes do agravamento da crise econômica. Para este ano, com a forte retração do setor imobiliário, a expectativa é de queda nas vendas para o mercado interno. Além disso, as empresas nacionais começam a enfrentar a concorrência de fabricantes chineses, que vêm entrando no país com sua tradicional estratégia de ganhar mercado a fórceps com preços abaixo da linha de cintura. Diante deste cenário, a consolidação do setor é vista como inexorável. Se a Eliane não se mexer, corre o risco de deixar o caminho aberto justamente para uma associação entre a Portobello e a Cecrisa.