Acervo RR

Carlyle adocica a boca da InterOdonto

  • 27/08/2010
    • Share

Há uma articulação em andamento que junta a segunda operadora de planos odontológicos do país e um dos maiores gestores de fundos de private equity do mundo. Os protagonistas deste enredo são a InterOdonto, do grupo Intermédica, e o fundo Carlyle. A aproximação entre as duas empresas mira na conquista da liderança do mercado de planos odontológicos, uma tarefa complexa. A primeira do ranking, a OdontoPrev, tem 5,2 milhões de vidas, contra 1,2 milhão de vidas da InterOdonto. Para tirar a diferença, a empresa conta com o vigor financeiro do Carlyle. O private equity negocia a compra de 50% do capital da InterOdonto, em uma operação que deve chegar a R$ 200 milhões. Há ainda um aumento de capital no horizonte para rechear o caixa da companhia com, pelo menos, mais R$ 200 milhões até o próximo ano. Boa parte dos recursos será usada para ampliar a rede de revenda e o número de representantes e também para comprar concorrentes. Esta é a segunda tentativa do Carlyle de se associar a  Intermédica. A diferença é que agora não terá o controle sozinho e a entrada será no capital da InterOdonto e não no da holding. O acordo, que está sendo negociado há mais de três meses, ganhou combustível extra depois da operação selada entre a BB Seguros e a OdontoPrev. Para a Intermédica, a associação é uma forma preventiva de não virar presa da própria OdontoPrev.

Leia Também

Todos os direitos reservados 1966-2024.