O processo de venda da Gafisa – antecipada pelo RR na edição nº 4.301 – avançou mais algumas casas. Após fecharem o acordo, os acionistas da empresa e o grupo norteamericano que assumirá o controle da construtora definiram, nos últimos dias, os detalhes do formato da operação. De acordo com uma fonte da própria Gafisa, os norteamericanos vão lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) consensual, por meio da qual assumirão as participações dos principais sócios da construtora, notadamente os fundos BlackRock, Oppenheimerfunds, Lone Pine Capital e Cmeg Brazil I. Procurada pelo RR, a Gafisa informou que “não comenta especulações de mercado”. Os fundos de investimento acionistas da Gafisa trabalham com a expectativa de que a maior parte dos minoritários não vai se opor a  oferta pública. O sinal verde seria motivado tanto pela forte queda das cotações nos últimos meses quanto pela possibilidade de, em um segundo momento, estes acionistas venderem seus papéis para os próprios norte-americanos em condições mais vantajosas. Ainda nesta semana, a Gafisa deverá contratar o banco que ficará responsável pelo laudo de avaliação a partir do qual será fixado o valor da ação na oferta pública. De acordo com a mesma fonte, dentro da empresa trabalha- se para que a operação seja oficialmente anunciada na próxima semana, já com a divulgação dos detalhes da OPA.