Marfrig põe a mesa para a compra do Minerva - Relatório Reservado

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Marfrig põe a mesa para a compra do Minerva

  • 15/03/2010
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Há um novo capítulo no processo de consolidação dos grandes frigoríficos nacionais. O Marfrig estaria negociando a compra do Minerva, um dos quatro maiores produtores de carne bovina do país. As duas empresas teriam fechado, há cerca de um mês, um acordo de exclusividade com duração de 90 dias. O acerto assegura ao Marfrig uma blindagem temporária em relação a seu maior concorrente: a JBS Friboi. O grupo controlado pela família Batista também vem assediando o Minerva. Estima-se que a operação possa chegar a  casa de R$ 1 bilhão ? noves fora o prêmio de controle, o atual valor de mercado do Minerva é de aproximadamente R$ 700 milhões. Além do pagamento em dinheiro, existe a possibilidade de que a família Queiroz, controladora do frigorífico, permaneça no negócio, com uma participação minoritária no Marfrig. O empresário Marcos Molina, controlador do Marfrig, enxerga a aquisição como um movimento fundamental para o reposicionamento da empresa no mercado. Molina sabe melhor do que ninguém que precisa ganhar escala, notadamente no abate de carne bovina. Mesmo uma empresa com a musculatura do Marfrig, dono de um faturamento superior a R$ 10 bilhões em 2009, virou carne de segunda se comparada ao gigantismo da JBS Friboi. Com a compra do Bertin e da norte-americana Pilgrim?s, a família Batista tornou-se controladora de um potentado com quase R$ 60 bilhões em vendas no mundo. Ainda que muitos andares abaixo da JBS, o Minerva é um dos últimos frigoríficos capazes de fazer alguma diferença no mercado. No ano passado, faturou cerca de R$ 2,7 bilhões. Após um prejuízo de R$ 244 milhões em 2008, voltou ao azul, com lucro de R$ 80 milhões em 2009. Enquanto negocia a compra do Minerva, o Marfrig tenta ganhar caloria comprando ativos de pequeno e médio portes, dentro da estratégia amplamente adotada nos últimos anos ? desde 2006, foram mais de 30 aquisições no país e no exterior. Há cerca de duas semanas iniciou processo de due diligence para a incorporação de dois frigoríficos da paranaense Globoaves. Está em negociações também para a aquisição de três unidades de abate no Rio Grande do Sul. Descendo ainda mais no mapa, o Marfrig vem se movimentando para a compra de mais dois frigoríficos na Argentina, onde a empresa já abate cerca de quatro mil cabeças de gado por dia.

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