Qualicorp traça os rumos do seu IPO - Relatório Reservado

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Qualicorp traça os rumos do seu IPO

  • 26/05/2011
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Começa a ganhar corpo o modelo de IPO da corretora e gestora de planos de saúde Qualicorp, coordenado pelo Bank of America Merrill Lynch. O fundo Carlyle, que comprou o controle da empresa no ano passado, já alinhavou um acordo com o sócio José Seripieri Júnior com relação a  reestruturação do capital e a redução das participações de cada um. No que diz respeito a  oferta secundária de ações, a operação vai envolver 20% do capital da Qualicorp. O private equity deverá diminuir sua fatia societária de 69% para 59%. Por sua vez, Seripieri, fundador da companhia, reduzirá seu naco de 31% para 21%. Por sua vez, com relação a  oferta primária e a  consequente diluição da participação dos dois acionistas, o Carlyle deverá ficar ao fim da operação com aproximadamente 51%, mantendo-se ainda como sócio majoritário. Já Seripieri chegaria ao desfecho da oferta com cerca de 15%. Ou seja: no total, o free float da Qualicorp passará a ser de 34% das ações ordinárias. Este índice credenciará a empresa a entrar no Novo Mercado da Bovespa.

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