O RR apurou que a Casas Bahia prepara uma nova emissão de dívidas, muito provavelmente com o lançamento de debêntures. A captação deverá ocorrer ainda neste ano. O alongamento do perfil do passivo é prioridade absoluta na rede varejista. A relação dívida líquida/Ebitda é hoje a mais alta entre as companhias abertas do setor de varejo: 4,7 vezes – a média do segmento é um múltiplo de 3,7. E esse múltiplo poderia ter chegado a quase 9 não fosse a bem-sucedida negociação fechada com credores nesta semana. A decisão dos detentores certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) em não antecipar o pagamento de R$ 30 milhões evitou o exercício dos covenants que disparariam o vencimento de quase R$ 3 bilhões em dívidas. Procurada, a Casas Bahia não se manifestou até o fechamento desta matéria.