Ainda a s voltas com os despojos cambiais da Sadia, a Brasil Foods prepara sua primeira grande aquisição. Estão adiantadas as negociações para a compra do frigorífico Independência, em recuperação judicial desde o início de 2009. As duas empresas já teriam assinado um acordo de exclusividade. As gestões são travadas paralelamente em dois fronts: com a família Russo, acionista majoritária, e com os credores, entre eles JP Morgan, Banco Votorantim e Itaú BBA, todos personagens fundamentais para a venda do frigorífico. A operação depende de um acordo para a repactuação do passivo, com um deságio sobre o valor de face. Não será o primeiro abate no endividamento da companhia. Originalmente, a dívida do Independência era de R$ 3 bilhões. No fim do ano passado, as instituições financeiras aceitaram reduzir este valor em 50% dentro do plano de recuperação judicial da empresa. Em contrapartida, os bancos asseguraram o direito de um bônus para subscrever ações do Independência em caso de venda do controle. Entre as instituições financeiras, boa parte do esforço da Brasil Foods e do Independência está concentrada nas negociações com o JP Morgan. O banco norte-americano tem sido a carne de pescoço no processo de recuperação judicial do frigorífico. Há pouco mais de um mês, entrou com uma ação na Justiça de Nova York pedindo a execução de bens pessoais da família Russo que foram dados como garantia a empréstimos bancários. Os advogados do Independência alegam que o patrimônio dos controladores foi reinvestido na própria empresa e, portanto, estaria protegido pelo próprio plano de recuperação judicial. Caso chegue a um acordo com os credores do Independência, a Brasil Foods vai aumentar consideravelmente sua atuação no segmento de carne bovina. Trata-se de um negócio de menor peso no grupo, principalmente se comparada ao porte das grandes empresas do setor. A BRF é responsável por menos de 10% dos abates no país. Não por acaso, no fim do ano passado, a empresa solicitou ao Cade que acelerasse a análise da fusão dos ativos de Sadia e Perdigão na área de bovinos, já de olho na possível compra do Independência. Com a aquisição, a BRF herdará unidades de abate em Rolim de Moura (RO) e Janaúba (MG), as duas únicas fábricas do Independência em operação. Vai incorporar também outras nove fábricas localizadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás, desativadas.