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A BR Malls, que no passado recente chegou a ensaiar uma fusão com a Aliansce, hoje se dedica a arrumar a casa. A administradora de shoppings está preparando uma nova emissão de títulos no exterior, com o objetivo de alongar sua dívida. A fornada deve chegar a R$ 300 milhões. Em março, a empresa emitiu cerca de R$ 500 milhões em debêntures. Na BR Malls, o equacionamento do passivo de curto prazo é tratado como condição sine qua nom para a companhia voltar ao game dos M&As – a Aliansce, por exemplo, está prestes a se unir à Sonae Sierra.

Reuniões previstas para esta semana, no Brasil e no Canadá, poderão selar uma das maiores operações de M&A já realizadas no mercado brasileiro de shopping centers. A operação envolve a combinação dos ativos da Aliansce com os da portuguesa Sonae Sierra no Brasil. Quem surge como o dínamo da negociação é o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Dono de 38% da Aliansce, o fundo de pensão canadense está disposto a fazer um significativo aporte para viabilizar o acordo e garantir uma participação expressiva no capital da nova empresa. Vale o bilhete de entrada e voz ativa na gestão de uma holding que reunirá 30 shoppings, faturamento anual superior a R$ 1 bilhão e um Ebitda combinado, a números de 2017, de R$ 470 milhões.