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A Fortbras, uma das maiores distribuidoras de autopeças da América Latina, como receita acima dos R$ 3 bilhões por ano, tirou seu IPO da gaveta. A abertura de capital servirá como janela para o Advent, acionista controlador, reduzir sua participação no negócio, iniciando seu processo de desinvestimento. A primeira tentativa de oferta de ações, em 2021, virou monóxido de carbono diante da falta de liquidez nos mercados internacionais. Consultado, o Advent não se pronunciou.

A administradora de consórcios Ademicon retomou o projeto do IPO. Segundo o RR apurou, a empresa vem conversando com bancos e fundos de investimentos para medir o apetite e calibrar a oferta dos papéis. A Ademicon, que fatura cerca de R$ 500 milhões por ano, tem entre seus acionistas a gestora 23S Capital, leia-se Votorantim e Temasek, e o private equity Treecorp. Procurada, a empresa não se manifestou até o fechamento desta matéria.

O RR apurou que a Tigre, fabricante de tubos e conexões, retomou os planos de IPO. “Tigre” é força de expressão. Quem realmente está empurrando a empresa para a Bolsa é o fundo Advent, dono de 25% do capital.

O IPO voltou ao radar da Cimed, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do país. A empresa tem conversado com bancos de investimento e fundos de private equity. O tema é conduzido por Nicola Calicchio, presidente do Conselho de Administração. 

O Warburg Pincus, um dos principais acionistas do Grupo Salta (Ex-Eleva), costura o IPO da empresa. No calendário dos norte-americanos, a oferta de ações se dará no primeiro semestre de 2024. A operação servirá à gestora para reduzir ou mesmo se desfazer integralmente da sua participação. As articulações para o IPO se dão simultaneamente a outro movimento chave: as negociações conduzidas pelo fundo Gera, de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, para a venda de parte da sua posição no grupo de educação.

A Havan tem sido sondada por fundos de investimento dispostos a comprar uma participação no capital – entre os quais, segundo o RR apurou, um private equity norte-americano. Para a empresa, a negociação poderia funcionar como uma alternativa aos frustrados planos de IPO. Entre outubro de 2020 e agosto de 2021, por duas vezes a rede varejista iniciou o processo de abertura de capital em bolsa. Em ambas, acabou recuando. Consultada pelo RR, a Havan não se manifestou.   

A Havan, ressalte-se, é um case de sucesso do varejo, que, de certa forma, acabou contaminado pelas polêmicas envolvendo o empresário Luciano Hang, aliado visceral do presidente Jair Bolsonaro. Nos seis primeiros meses deste ano, o faturamento da companhia chegou a R$ 6,6 bilhões, 24% a mais do que em igual período de 2021. Na comparação entre o mesmo intervalo, o Ebitda quase duplicou, saindo de R$ 551 milhões para R$ 956 milhões.