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A francesa TotalEnergies está disposta a aumentar sua participação na joint venture com…

A recém-anunciada parceria entre a Citrosuco e a Auren Energia na construção do parque gerador Sol de Jaíba (MG) é apenas a ponta do iceberg de uma engenhosa estratégia. De um lado da mesa, estão os Ermírio de Moraes; e, do outro, também. A ideia é que a Auren, controlada pela Votorantim e pela canadense CPP, se associe a outras empresas do conglomerado para investimentos conjuntos em geração renovável. Já existem conversas nesse sentido com a Votorantim Cimentos e a Nexa Resources, braço de mineração da Votorantim.

É um jogo de ganha-ganha. A Auren poderá ampliar seu portfólio de ativos – a carteira soma cerca de 1,5 MW – em um momento em que o negócio precisa mesmo de uma dose extra de voltagem. Resultados bem aquém do esperado – prejuízo de R$ 317 milhões em 2023 – e o ciclo mais longo de maturação dos projetos têm reduzido o apetite do mercado pela companhia. Desde a oferta de ações, em março de 2022, o valor de mercado da Auren caiu 23% – o market cap atual gira em torno dos R$ 12 bilhões.

Por sua vez, com a parceria “doméstica”, as empresas do Grupo Votorantim poderão ampliar seus investimentos em autogeração e aumentar garantir suprimento de parte da sua demanda por energia, a exemplo da Citrosuco, também pertencente aos Ermírio de Moraes. No caso da Nexa, por exemplo, as tratativas apontam para a instalação de um parque de energia solar em Minas Energia, onde a empresa tem uma mina e uma refinaria de zinco e duas jazidas polimetálicas nas regiões de Vazante e Morro Agudo. Procurada, a Votorantim não quis se pronunciar.

Corre no setor de energia que a norte-americana BlackRock – um potentado da gestão de recursos, com quase US$ 10 trilhões sob a sua guarda – tem cerca de US$ 500 milhões reservados para investimentos em geração renovável no Brasil. São 10 vezes mais do que os míseros R$ 50 milhões que o governo norte-americano aportou no fundo amazônico, com a postura de quem entregou uma barata por lebre, ou seja, um investimento em vez de uma esmola.

É irradiante o plano de negócios da Stratkraft, líder em geração de energia renovável na Europa, que em agosto do ano passado comprou dois parques de geração de eólica da EDP, no Rio Grande do Norte, com capacidade conjunta de 260 MW, pelos quais pagou R$ 1,57 bilhão. O RR apurou que o grupo europeu de energia renovável planeja adquirir outros ativos de geração eólica e solar no Brasil, ainda este ano. Um montante de R$1 bilhão estaria provisionado para essas operações.

Consultada pelo RR, a Stratkraft afirmou que “se manterá aberta para estudar propostas de mercado, mas focará na consolidação e integração das compras realizadas em 2023, além de finalizar duas importantes obras: a inauguração do Complexo Ventos de Santa Eugênia, o maior empreendimento do Grupo fora da Europa, na Bahia, e o término da construção de Morro do Cruzeiro, projeto eólico greenfield”.

A holandesa Triodos Investment Management prepara seu desembarque no Brasil para investir em energia renovável. Há informações de conversas com um grande grupo do segmento eólico. A gestora já tem negócios em geração no Chile, por meio do fundo Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund – recentemente, aportou naquele país cerca de US$ 90 milhões para a construção de 23 estações fotovoltaicas. Ao todo, a Triodos administra quase US$ 6 bilhões em ativos.

O sul-africano Standard Bank está prospectando ativos em energia renovável no Brasil. O RR apurou que emissários do banco sul-africano têm feito contato com dois grupos do setor que tocam empreendimentos em geração eólica e solar no Nordeste. O Brasil é peça relevante de um grande projeto global do banco, que pretende investir aproximadamente US$ 14 bilhões em transição energética até 2026.

A Norsk Hydro e a Macquarie Asset Management estão formando uma joint venture na área de transição energética. Segundo informação publicada há pouco pelo Energy Portal, site especializado do Reino Unido, a gestora australiana desembolsou US$ 332 milhões para comprar 49,9% da Hydro Rein. Trata-se do braço de energia renovável da norueguesa Norsk Hydro, gigante global da produção de alumínio. O aporte dará fôlego para os projetos da empresa.

Obs RR: O M&A tem impacto direto no Brasil, um dos países em que a Hydro Rein está presente – ao lado de Dinamarca e Suécia. A empresa tem uma carteira de projetos em geração eólica e solar no país. Por sinal, é possível dizer que a joint venture ganhou corpo justamente a partir do Brasil. Por aqui, Norsk Hydro e a Macquarie já são parceiras desde o ano passado, quando se uniram para construir um complexo híbrido de energia solar e eólica entre Pernambuco e Piauí. Na primeira fase do empreendimento, a dupla está investindo cerca de US$ 700 milhões. É só o começo. 

A China National Petroleum Corporation (CNPC) abriu conversações com a Petrobras em torno do aumento da sua participação no bloco Aram, uma parceria com a estatal na Bacia de Santos. Os chineses detêm 20% do consórcio; os 80% restantes estão nas mãos da empresa brasileira. Trata-se de um dos maiores e mais promissores ativos do grupo chinês em águas profundas em todo o mundo.

Em maio, a Petrobras anunciou a segunda descoberta de óleo no bloco. O diretor executivo de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, já disse publicamente que a empresa declarar “em breve” sua comercialidade. O apetite da CNPC não se limita ao bloco de Aram.

Os chineses despontam como candidatos a outros investimentos conjuntos com a Petrobras, inclusive na área de refino. Seria um passo a mais na aproximação entre a estatal e petroleiras da China. No fim de agosto, a Petrobras assinou memorandos de entendimento com quatro grupos chinesas para possíveis investimentos em exploração e produção, refino e energia renovável.Procurada pelo RR, a estatal não se manifestou.

Os governos de Lula e Gabriel Boric começam a discutir uma política conjunta de investimentos em energia renovável. Do lado chileno, os projetos seriam desenvolvidos no âmbito da petroleira estatal Enap. Ressalte-se ainda que Boric já manifestou a intenção de criar uma nova empresa pública exclusivamente para a produção de hidrogênio verde. Em janeiro deste ano, não custa lembrar, o Chile firmou um acordo com a Colômbia para investimentos em geração renovável.

O Banco do Nordeste está em conversações com o KFW – banco de desenvolvimento da Alemanha – para obter uma linha de crédito voltada a projetos de transição energética na região. A operação tem como pano de fundo as tratativas entre os governos do presidente Lula e do primeiro-ministro Olaf Scholz para investimentos conjuntos em energia renovável no Brasil. Em janeiro deste ano, após reunião com Lula, Scholz falou textualmente do interesse da Alemanha em financiar projetos em hidrogênio verde no país.

A Enel está passando por uma rearrumação dos seus negócios no Brasil. Além do processo de venda da cearense Coelce – CPFL e Equatorial estão do outro lado da mesa -, o grupo italiano discute possibilidades de associação na área de geração renovável. Há dois modelos em análise: a cisão de todos os ativos em energia limpa em uma nova empresa, com a venda de parte do capital, ou a busca de sócios especificamente para cada projeto. No momento, segundo a fonte do RR, a balança pende mais para este segundo cenário. Emissários da Enel têm conversado com gestoras de private equity. Uma delas seria a Cubico Sustainable Investments, de Londres, que tem como acionistas os fundos Ontario Teachers Pension Plan e PSP Investments. Consultada, a Enel disse que “não comenta rumores”.

A norte-americana Exagon Impact Capital planeja investir em projetos de transição energética no Brasil. A gestora, com sede em Nova York, vem mantendo conversações com empresas do setor – entre as quais estaria a Casa dos Ventos e a Ômega Energia. A Exagon Impact montou recentemente um novo fundo, no valor de US$ 300 milhões, para projetos em energia renovável na América Latina. Boa parte desse dinheiro deverá ser descarregada no Brasil. 

A alemã RWE Renewables, um dos grandes players de geração renovável do mundo, planeja entrar no Brasil. Segundo o RR apurou, o grupo já sinalizou o interesse a autoridades da área de Minas e Energia. Os alemães têm sondado empresas de energia eólica e solar que atuam no país em busca de parcerias ou mesmo para a compra de ativos nesses segmentos. A RWE mira especificamente na instalação de usinas eólicas offshore. Nesse caso, poderá replicar no Brasil o acordo que mantêm com a ArcelorMittal na Alemanha. As duas empresas vão montar plataformas no Mar do Norte com o objetivo de suprir energia para as plantas da siderúrgica no país e, assim, produzir aço de baixa emissão.   

A RWE já anunciou investimentos globais da ordem de 50 bilhões de euros até 2030, com o objetivo de duplicar sua capacidade de produção de energia verde para 50 GW. A entrada no Brasil é uma peça importante no mosaico de operações internacionais da RWE, especialmente nas Américas. A empresa tem três parques eólicos e outras duas usinas solares nos Estados Unidos. Opera ainda no Canadá, onde também mantém duas plantas de energia solar. A intenção dos alemães é espraiar os investimentos para a América Latina, notadamente o Brasil.