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O empresário Chaim Zaher iniciou a contagem regressiva para o IPO da rede de escolas Maple Bear na Nasdaq. O burburinho no mercado é que dirigentes do grupo têm feito contatos com bancos de investimento e fundos, no Brasil e em Nova York, para aferir a demanda pelos papéis e calibrar o valor da operação. Zaher e seus executivos trabalham com a previsão de listar a Maple Bear – empresa do ensino fundamental e médio que surgiu no Canadá – no primeiro trimestre de 2025. Procurada, a empresa não se manifestou até o fechamento desta matéria.

Há um bochicho no mercado de que o Santander avalia reabrir o capital da Getnet em Nova York. Seria um “meia volta, volver” apenas dois anos depois da empresa de soluções de pagamento do conglomerado espanhol sair simultaneamente da Nasdaq e da B3. De lá para cá, o negócio, que já era bom, subiu de patamar, saltando de uma receita de R$ 3 bilhões para um faturamento previsto da ordem de R$ 10 bilhões neste ano. De uma “simples” empresa de maquininhas, a GetNet virou uma multiplataforma de pagamentos. Consultado, o Santander não se manifestou.

O fechamento de capital da Arco Educação na Nasdaq está por um triz. Dentro da própria empresa é voz corrente que a família Sá Cavalcanti, fundadora do grupo de ensino, vai aceitar a proposta de compra das ações em mercado feita pelas gestoras norte-americanas General Capital e Dragooner. O clã é o fiel da balança que deve levar de arrasto os minoritários. Os Sá Cavalcanti somam 49% do capital, mas, pelo estatuto, têm poder de voto sobre o equivalente a 88%. Estima-se que General Capital e Dragooner desembolsem algo em torno de US$ 350 milhões para raspar o tacho dos papéis na Nasdaq. 

O RR apurou que a família Ari de Sá, dona de 49% da Arco Educação, negocia o aumento do valor proposto pela General Atlantic e pela Dragoneer para a compra dos 51% da empresa em circulação na Nasdaq. O clã quer subir o sarrafo para algo próximo de US$ 11,70 por ação, o que significaria um ágio em torno de 30% sobre a cotação média do papel em 30 de novembro. As duas gestoras norte-americanas ofereceram US$ 11 por ação. Na ponta do lápis, o desembolso total da General Atlantic e da Dragoneer para fechar o capital da Arco subiria um tiquinho, de US$ 300 milhões para cerca de US$ 320 milhões.  

A XP elegeu a Microsoft como sua principal aposta para uma parceria voltada à compra de fintechs e startups. Segundo o RR apurou, há conversações nesta direção. Os planos da instituição financeira passam pela montagem de um fundo de venture capital. O projeto é grandioso: a XP quer se diferenciar das demais operações de compra de startups e se tornar a maior consolidadora desse segmento, com tentáculos internacionais.

A aliança com a Microsoft traria mais do que recursos financeiros, proporcionalmente talvez o que a XP menos esteja buscando nessa associação. A instituição teria a seu lado uma corporação global que é sinônimo de inovação, além do goodwill do nome Bill Gates. A partir daí, o céu seria o limite para essa joint venture. Um caminho mais do que natural seria o posterior IPO dessa “XPTech”, com ações negociadas possivelmente na Nasdaq.

Procuradas pelo RR, XP e Microsoft não se pronunciaram. A XP tem feito seguidos movimentos no terreno das fintechs e startups. Nos últimos dois anos, foram seis aquisições. Antes disso, em 2019, a instituição financeira fez uma investida nos Estados Unidos, ao aportar recursos na Olivia, do Vale do Silício. A rigor, foi um negócio “doméstico” em terra estrangeira: a fintech é uma criação dos investidores brasileiros Lucas Moraes e Cristiano Oliveira.

Mas a semente para novas aquisições nos EUA está plantada. Mais recentemente, não custa lembrar, a XP deu outro passo importante nessa área: anunciou sua associação à gestora Headline, de Romero Rodrigues, fundador do site Buscapé, para a aquisição de startups. É tudo aquecimento para o projeto maior: o enlace com um parceiro internacional do porte da Microsoft.