Tag: Energia Eólica

Os ventos que correm na área de energia sopram incertezas em relação à Aeris, uma das principais fabricantes de equipamentos para geração eólica da América Latina. No setor pairam dúvidas sobre o futuro da participação da família Negrão, controladora da empresa, ao menos nos termos atuais. Há informações, inclusive, de que o clã tem sido procurado por potenciais interessados na compra de uma participação ou mesmo do controle da companhia. Um dos nomes citados é a dinamarquesa Vestas, maior produtora mundial de aerogeradores. Ressalte-se que os escandinavos já têm um pé na soleira da empresa da família Negrão.

Desde 2015 a Aeris fornece pás eólicas para a Vestas – no início, o acordo de parceria foi estendido até 2028. No rol dos candidatos à eventual compra da companhia figura também uma das maiores gestoras de private equity brasileiras, com mais de R$ 200 bilhões em ativos sob o seu guarda-chuva. As tratativas são conduzidas pelo BTG – conforme informou o Pipeline, do Valor Econômico, em 2 de abril.

A Aeris enfrenta um momento delicado, menos por razões internas e mais por circunstâncias exógenas.

O Brasil vive um ciclo contracionista de encomendas no setor de geração eólica, que tem afetado a indústria de equipamentos como um todo. A própria Aeris se viu forçada a cortar 1,5 mil postos de trabalho desde o ano passado na sua fábrica de Pecém (CE). Ressalte-se que esse quadro turbulento do setor coincide com um período de transição na Aeris, forçado pela morte do patriarca Alexandre Negrão, mais conhecido como Xandy Negrão, fundador do laboratório Medley e dono de uma vitoriosa carreira no automobilismo.
O empresário sempre foi extremamente respeitado, primeiro no setor farmacêutico e, depois, na indústria de bens de capital para a área de energia. Consultada, a Aeris não se manifestou especificamente sobre a hipótese de venda de parte do capital ou mesmo do seu controle. No entanto, em sua conversa com o RR, a empresa confirmou que: “Fizemos diversos ajustes em nossa estrutura, o que inclui também uma adequação em nosso quadro de colaboradores.”

A empresa afirma seguir confiante “com o setor de energia eólica no longo prazo, dados os compromissos de descarbonização que estão sendo firmados no Brasil e no mundo”. Com uma ressalva: “Apesar de 2024 representar um desafio no Brasil – com menor perspectiva para a instalação de novos parques eólicos, redução no número de contratos e no volume de vendas”. A saída, de acordo com a companhia, é tentar compensar esse cenário com vendas internacionais: “Acreditamos que o mercado externo deva atingir cerca de 40% da nossa receita até 2025, com boas oportunidades nas Américas, de maneira geral (Estados Unidos, Chile, México, Argentina).”  Outra rota de escape é a prestação de serviços. A Aeris disse ao RR estar fortalecendo a Aeris Service, que atua nos segmentos de reparos, pinturas, limpeza, manutenções preventivas e corretivas e inspeções fotográficas. A divisão vai representar algo entre 7% e 10% da receita do grupo neste ano. O RR também entrou em contato com a Vestas, mas não obteve retorno.

O RR apurou que a chinesa CGN vem mantendo conversações com os governos de Pernambuco e da Paraíba para investimentos na produção de hidrogênio verde. O projeto estaria vinculado à instalação de um complexo de energia eólica. Seria mais um passo do grupo asiático para transformar o Nordeste brasileiro em um de seus grandes hubs de geração renovável fora da China. Em 2019, a CGN herdou uma carteira de projetos de usinas eólicas na Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte com a aquisição da Atlantic Renováveis. A companhia já anunciou também planos de construir uma planta para a produção de hidrogênio verde no sertão baiano.

O RR apurou que a chinesa Samy planeja instalar uma fábrica de turbinas para geradoras eólicas no Brasil. A empresa abriu uma representação comercial no país há cerca de dois anos. Trata-se do braço para a área de energia da Sany Heavy Industry, maior fabricante de máquinas e equipamentos para construção pesada da China. No ano passado, a companhia vendeu mais de US$ 15 bilhões em turbinas para a área de geração em todo o mundo. O simples fato da Sany estudar a construção de uma fábrica no Brasil já é um alento diante da recente revoada de companhias do setor. A GE encerrou a produção de turbinas eólicas no país em 2022. Em março de 2023, foi a vez da Siemens Gamesa interromper “momentaneamente” a fábrica de Camaçari (BA). O “momentaneamente” já leva quase um ano.

O Palácio do Planalto negocia com Rodrigo Pacheco para que o projeto do marco regulatório das eólicas offshore seja votado em plenário a toque de caixa ainda neste ano. Essa talvez seja a parte mais fácil. Pacheco, no entanto, já alertou ao governo que a proposta sofrerá mudanças no Senado, o que exigirá nova votação na Câmara.

O RR apurou que a chinesa CGN Energy vem mantendo conversações com os governos do Ceará e de Pernambuco para investir em geração eólica offshore e na produção de hidrogênio verde. As cifras mencionadas passam dos R$ 4 bilhões. O Nordeste já é o grande hub de transição energética do grupo no Brasil. A CGN investiu R$ 1,1 bilhão na instalação do Complexo Eólico Tanque Novo, na Bahia. Os chineses estão à frente de outro projeto no estado, a construção de um parque de energia eólica e solar com capacidade de 14 GW, em parceria com a brasileira Quinto Energy.

Segundo informações filtradas do Ministério e Minas e Energia, a China Power International já levou ao governo brasileiro o projeto de instalar cinco usinas eólicas offshore no Nordeste do país. De acordo com a mesma fonte, o cronograma dos chineses prevê a construção das duas primeiras usinas até 2025. O grupo deverá contar com o financiamento do China Development Bank (CDB). Há conversas para que a Petrobras seja sócia de alguns dos empreendimentos. Ressalte-se que a estatal e a China Energy International criaram, há cerca de seis meses, um grupo de trabalho para estudar investimentos conjuntos em geração eólica e produção de hidrogênio verde no Brasil. O Brasil é uma peça importante no mosaico de investimentos globais do grupo chinês em transição energética. A China Energy promete despejar uma dinheirama em geração renovável: cerca de US$ 100 bilhões até 2025. 

Enquanto o marco regulatório não sai, o governo está quebrando a cabeça em busca de medidas para estimular investimentos em usinas eólicas offshore. Uma das propostas em discussão no Ministério de Minas e Energia é vincular a cessão das áreas a contratos de venda de energia de até 20 ou 30 anos, ancorados no mercado cativo. Ou seja: o investidor teria, já na partida, a garantia de compra do insumo por acordos de longo prazo e com o chamado preço definido, ou seja, fixado pela Aneel, regime no qual os consumidores não têm liberdade para negociação das tarifas.

Segundo estudos da área técnica do Ministério de Minas e Energia, as eólicas offshore em funcionamento no mundo somente atingiram seu breakeven entre 15 e 20 anos. Os contratos de longo prazo seriam uma maneira de assegurar o retorno do investimento. Outra medida que ganha corpo no governo é a participação direta do BNDES no financiamento dos projetos.

Uma das ideias é o uso de debentures incentivadas de infraestrutura. As empresas ou consórcios à frente dos projetos emitiriam os papéis com a garantia firme de que o banco de fomento ficaria com uma parcela mínima. Seria um considerável reforço, além das linhas de crédito já criadas pelo BNDES para financiar projetos em energia renovável, que somam até o momento algo em torno de R$ 15 bilhões.

Um dos maiores óbices à construção de eólicas em alto-mar é justamente o seu elevado custo. Para cada 1 GW de capacidade instalada, estima-se que é necessário um investimento da ordem de US$ 2,5 bilhões, mais de duas vezes maior valor exigido em usinas onshore.

As discussões dentro do governo vêm sendo conduzidas diretamente pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira – à frente também das articulações junto ao Congresso para a aprovação do marco regulatório das eólicas offshore ainda neste ano. Um dos principais colaboradores de Silveira na formulação de propostas para o setor é Mauricio Tolmasquim, gerente de Estratégia e Planejamento da Petrobras. Durante o período de transição, Tolmasquim foi quem elaborou boa parte das diretrizes do governo Lula para a área de transição energética.

Na Petrobras, é o executivo responsável pelos projetos para o segmento. A própria estatal, conforme já anunciado pelo governo, terá um forte papel como indutora de investimentos em energia renovável e, mais especificamente, em geração eólica offshore. Na semana passada, a empresa divulgou já ter protocolado junto ao Ibama estudos para licenciamento ambiental em dez projetos na costa brasileira, com capacidade somada de 23 GW.

O investimento de R$ 1,8 bilhão em um complexo de energia solar no Ceará é só o aquecimento. A PowerChina fez chegar ao ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, a disposição de aportar o equivalente a R$ 4 bilhões em projetos de transição energética no Brasil. O grupo pretende entrar também no segmento de eólicas. A PowerChina é um gigantesco conglomerado de negócios, que combina serviços de engenharia, construção pesada, e gestão de ativos na área de energia. A empresa tem esticado seus tentáculos para além do mercado chinês. Seu portfólio reúne 28 projetos em 13 países, com investimento total superior a US$ 32 bilhões. O Brasil está chegando nesse seleto rol.  

O RR apurou que a norte-americana Augment Infrastructure está garimpando projetos de energia renovável no Brasil. De acordo com a mesma fonte, há conversas com um grupo de geração eólica com negócios no Nordeste. A gestora já tem um pé no país: em janeiro aportou o equivalente a R$ 250 milhões. Composta por ex-executivos do IFC (International Finance Corporation), o braço do anco Mundial para o setor privado, a Augment Infrastructure parece ter um olhar especial para os Brics. Um de seus maiores investimentos é a indiana Clean Max.  

Nem tudo é festa no setor de produção dos equipamentos de energia eólica. Em Recife, por exemplo, onde as fábricas proliferavam como vagalumes, o mercado, ao que tudo indica, determinou um recuo. Há quatro unidades com produção reduzida ou suspensa. Mas o caso mais grave é o da empresa Impsa, que está sentada sobre um verdadeiro jazigo, próximo ao complexo industrial e portuário de Suape. A empresa argentina pretendia produzir 200 autogeradores por ano. Mas só gerou levas e mais levas de demissões. O governo pernambucano diz que essa brecada da energia eólica é só um freio de arrumação; que Pernambuco deve ser um dos estados líderes na produção da energia verde; e que essa tendência é inexorável. O RR acha todas as explicações razoáveis.

O RR apurou que o fundo inglês VH Global Sustainable Energy Oportunities pretende comprar ativos em geração eólica no Brasil. Já há conversações com um grande grupo do setor. Os britânicos já têm um pé em energia no país. No ano passado, o VH Global, administrado pela Victory Hill Capital Partners, uniu-se à Paraty Energia para a compra da usina hidrelétrica Mascarenhas junto à EDP Brasil, por R$ 1,2 bilhão. 

O Copenhagen Infrastructure Partners Fund está conversando com um grande grupo europeu de energia, com negócios no Brasil, para a instalação de usinas eólicas offshore no Nordeste, mais precisamente no litoral do Ceará. Os investimentos devem passar de R$ 1,5 bilhão. As tratativas avançaram especialmente nas últimas semanas, depois de o governo publicar o decreto com as regras para este segmento de negócio. O fundo dinamarquês, que soma mais de 15 bilhões de euros em investimentos, já atua no país. Recentemente, anunciou sua entrada no projeto Alísios Potiguares, que prevê a geração de 1,8 GW de energia eólica offshore e a produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Norte.