Tag: Sustentabilidade

Bochicho que correu entre mesas de operação do mercado no final da tarde de ontem: a Eneva estaria preparando um nova captação, dessa vez com a emissão de títulos atrelados a metas de sustentabilidade. Não seria nada para já, mas para o último trimestre do ano. No momento, a Eneva está no meio do processo de lançamento de R$ 3 bilhões em debêntures, divididas em quatro tranches. A companhia precisa fazer caixa. De um lado, está a necessidade de reduzir seu nível de alavancagem – no balanço de março, a relação dívida líquida/Ebitda chegou a 5,1 vezes; do outro, está a avidez da Eneva por M&As. Recentemente surgiram notícias de tratativas com a PetroReconcavo para uma possível fusão. Para não falar do que é quase um pensamento fixo entre os acionistas da empresa: a associação com a Vibra Energia, história que vai e volta, volta e vai. Procurada, a Eneva não se pronunciou

Há um forte zunzunzum no mercado de que a Rumo Logística prepara uma emissão de títulos verdes. Seguiria, assim, os passos de outra empresa de Rubens Ometto, a Raízen, que, em fevereiro, lançou US$ 1,5 bilhão em papéis atrelados a metas de sustentabilidade. No road show, talvez a Rumo tenha de dedicar um tempo maior para explicar aos potenciais tomadores dos bonds as acusações de trabalho análogo à escravidão, que a obrigaram a fechar um acordo com o MPT (Ministério Público do Trabalho) em 2022. Ou a multa de R$ 28 milhões aplicada pelo Ibama no ano passado à Malha Oeste, sua concessionária, por crime ambiental. Procurada pelo RR, a Rumo não se manifestou.

A Natura vai voltar ao palco das captações internacionais. A empresa prepara uma emissão de títulos atrelados a metas de sustentabilidade. No mais recente lançamento de green bonds, em 2021, a companhia amealhou US$ 1 bilhão. Após uma profunda reestruturação, que incluiu a venda da The Body Shop e da Aesop, a ida ao mercado será um bom teste para a Natura e – por que não dizer? – para a gestão de Fabio Barbosa, CEO da empresa. Procurada, a companhia não quis se manifestar.