Tag: Corsan
Mercado
Emissão de títulos verdes entra no radar da Corsan
29/07/2024Há um zunzunzum no mercado de que a gaúcha Corsan, controlada pela Aegea, planeja uma emissão de títulos ESG. Os recursos seriam canalizados para o programa de investimentos da empresa de saneamento, que precisa cumprir metas ousadas: a maior delas, ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto dos atuais 21% para 90% da população do Rio Grande do Sul até 2033. Em 2021, quando ainda era estatal, a Corsan emitiu R$ 450 milhões em debêntures que foram classificadas como títulos verdes, devido ao impacto social e ambiental da captação.
Infraestrutura
Eleição deve empurrar leilão de saneamento de Porto Alegre para 2025
7/02/2024O destino da concessão de saneamento de Porto Alegre virou um pêndulo, que se mexe em função do relógio eleitoral. Os estudos no BNDES para a modelagem da venda da venda DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto) estão avançados. Mas o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, ainda não bateu o martelo sobre o timing do leilão.
Essa data está indexada a uma decisão maior. O que se diz nos bastidores é que, se Melo decidir disputar a reeleição – por ora, ele faz mistério –, a licitação será empurrada para 2025. Dessa forma, o prefeito se livraria do peso político de uma operação que tem tudo para ser desgastante. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), que representa os funcionários do DMAE, já levou ao BNDES um documento apontando inconsistências no projeto de venda da empresa.
A entidade ameaça judicializar o caso, repetindo o imbróglio da Corsan, a companhia de saneamento do estado. Por conta de uma batalha judicial com os trabalhadores, o governo Eduardo Leite só conseguiu transferir a empresa para a Aegea sete meses após o leilão de privatização.
Transporte
PT e sindicatos se unem contra privatização em Porto Alegre
13/10/2023Uma “frente ampla” político-sindical está se formando na tentativa de brecar a privatização da Carris, a companhia de ônibus de Porto Alegre. O PT, a CUT e a Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Rio Grande do Sul (Fetrarod) se articulam para entrar na Justiça com o objetivo de anular a licitação – realizada no último dia 2 de outubro e vencida pela empresa gaúcha Viamão, com um lance de R$ 109 milhões. As chances de cancelamento da privatização são pequenas, mas a ofensiva jurídica traz o risco de um remake do caso Corsan. Ações judiciais movidas pelos trabalhadores impediram a Aegea de assumir imediatamente a empresa de saneamento gaúcha. Entre o leilão de privatização e a assinatura do contrato foram mais de seis meses de briga na Justiça
Saneamento
BNDES deve irrigar plano de investimentos da Corsan
11/10/2023A Aegea voltou a bater na porta do BNDES. A holding negocia com o banco um empréstimo para a gaúcha Corsan, cujo contrato de concessão foi assinado em julho após um alonga batalha judicial contra os empregados da empresa. O plano de investimentos da companhia prevê um desembolso de R$ 13 bilhões ao longo da próxima década. Uma das possibilidades seria a emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura, que seriam integralmente ou em grande parte compradas pelo BNDES. O banco já é o grande financiador da Aegea: no ano passado, emprestou mais de R$ 19 bilhões para as subsidiárias Águas do Rio 1 e 4, leia-se os contratos de concessões da antiga Cedae.
Saneamento
PPP de Porto Alegre dará mais gordura à Corsan
22/08/2023A recém-privatizada Corsan vai ganhar um reforço importante. A Aegea, controlada da empresa, está em negociações com seus sócios – as gestoras Perfin e Kinea, leia-se Itaú – para que a ex-estatal incorpore a concessão de água e esgoto em Porto Alegre. Está tudo em casa. Ou quase. A operação na capital gaúcha se dá por meio de uma PPP, controlada pela Aegea e pela própria Corsan – negócio este firmado em 2020. O movimento é visto pela Aegea como estratégico. A Corsan vai ganhar mais corpo, mais receita e, com isso, terá uma posição ainda mais confortável para buscar recursos junto a bancos, a começar pelo BNDES.
Infraestrutura
IG4 Capital mira concessões de saneamento no Peru
11/07/2023A IG4 Capital está prospectando ativos no setor de saneamento no Peru. As tratativas têm sido conduzidas pelo executivo Roberto Barbuti, ex-CEO da gaúcha Corsan. A IG4, que já é controladora da Iguá Saneamento, pretende montar um colar de participações em empresas do setor, tanto no Brasil quanto no exterior. Tratando-se de Peru, a gestora de Paulo Mattos está em casa: é a principal acionista da Aenza, um dos grandes grupos de infraestrutura daquele país. O RR entrou em contato com a IG4, que não quis comentar o assunto.
Negócios
Licitação do saneamento em Porto Alegre deve ir para a geladeira
23/06/2023O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está repensando o timing para a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). Além de assessores e aliados políticos, a recomendação de adiamento do projeto vem do próprio BNDES, responsável pela modelagem da operação. O motivo é o imbróglio jurídico em torno da privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), realizada em dezembro do ano passado. A Aegea arrematou a empresa por R$ 4,1 bilhões, mas, seis meses depois, o futuro da estatal ainda é uma incógnita. Há diversas ações judiciais cruzadas, a maioria movidas por trabalhadores da Aegea, contra a privatização. Difícil imaginar que, no meio desse cenário, os investidores do setor tenham estômago para disputar o leilão da DMAE – um enclave em Porto Alegre, cercada de concessões da Corsan por todos os lados. Na Prefeitura e no BNDES, há o temor de uma licitação deserta, sem propostas.
Empresa
Aegea quer fechar o cerco no saneamento gaúcho
31/03/2023O RR apurou que a Aegea Saneamento é nome certo na disputa pela privatização do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (Dmae). A Iguá também avalia o ativo. No caso específico da Aegea – leia-se Itaúsa, GIC (fundo soberano de Cingapura) e Equipav -, o negócio transborda sinergia: a empresa já controla a Corsan, responsável pela operação de saneamento em 317 municípios do Rio Grande do Sul. O que se diz nos bastidores é que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, quer realizar o leilão até agosto. Trata-se de um prazo razoavelmente ousado, uma vez que a operação ainda precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Ao menos, o BNDES já fez a sua parte: toda a modelagem da concessão está concluída.
Empresa
Dobradinha entre Aegea e Kinea pode se repetir no Rio de Janeiro
27/03/2023A Aegea Saneamento estaria conversando com a Kinea – gestora do Itaú – sobre a venda de uma participação minoritária no “Projeto Cedae”. A companhia arrematou dois blocos no leilão da antiga estatal fluminense, assumindo a operação de água e esgoto em várias regiões da cidade do Rio e em 28 municípios do estado. Ao todo, a Aegea terá de investir mais de R$ 30 bilhões, o que justifica a busca de um sócio. Ressalte-se que a empresa e a Kinea já são parceiros na Corsan, a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, comprada no último mês de dezembro.
Empresa
Corsan deve bater novamente na porta do IFC
16/02/2023A Aegea Saneamento, que arrematou a Corsan, estuda alguns caminhos para injetar recursos na empresa de saneamento gaúcha. Uma das ideias que ganha corpo, segundo informações apuradas pelo RR, é um novo financiamento do IFC, o braço do Banco Mundial para a iniciativa privada. Em 2021, a Corsan obteve da agência de fomento um empréstimo de R$ 300 milhões. De lá para cá, o sarrafo subiu e a necessidade de funding da empresa aumentou consideravelmente. O plano de investimentos da Corsan já anunciado pela Aegea gira em torno de R$ 16 bilhões nos próximos dez anos.
Negócios
Aegea precisa de mais liquidez financeira
23/12/2022A Aegea vai ao mercado. A empresa já estuda caminhos para financiar o plano de investimentos da Corsan, arrematada na última terça-feira por R$ 4,1 bilhões. Entre as alternativas sobre a mesa estão uma emissão de dívida ou voltar ao próprio BNDES, já sob a regência de Aloizio Mercadante. Recentemente, a companhia obteve junto ao banco de fomento um empréstimo de R$ 19,3 bilhões para as suas concessões no Rio de Janeiro. A conta não para de crescer: hoje, a Aegea carrega uma das maiores carteiras de investimentos em infraestrutura do país. Somando apenas a Corsan e as concessões da antiga Cedae, as obrigações de desembolso somam R$ 36 bilhões.
Negócios
Governo gaúcho deve recorrer ao Supremo pela venda da Corsan
19/12/2022O governo do Rio Grande do Sul está montando uma operação de guerra na tentativa de garantir a privatização da Corsan, marcada para amanhã. A Procuradoria Geral do Estado cogita entrar com um recurso ainda hoje no STF. O objetivo é derrubar as ações impetradas por trabalhadores da própria companhia de saneamento. Na última quinta-feira, o desembargador Marcos Fagundes Salomão, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), suspendeu o leilão a pedido do Sindiágua, sindicato que representa os funcionários da estatal.
Negócios
Leilão da Corsan entra na mira da Equatorial Energia
1/12/2022A Equatorial Energia pretende disputar o leilão da Corsan – a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul. A princípio, a licitação está marcada para dezembro, mas assessores do governador eleito Eduardo Leite já cogitam o adiamento da concorrência para 2023, teoricamente em um cenário mais favorável. Ressalte-se que a Equatorial, leia-se um concílio de investidores peso-pesado, como BlackRock e a canadense CPPIB, já tem um pé no Rio Grande do Sul: controla a distribuidora de energia CEEE.
A eventual aquisição da Corsan seria um forte recado de que o grupo chegou no setor de saneamento para ficar. A Equatorial entrou na área com um negócio proporcionalmente bem menor: a compra da concessão de Amapá, em 2021. Em conversa com o RR, a Equatorial afirmou que “acompanha todas as oportunidades de mercado e tem interesse em manter sua estratégia de investimentos no segmento de saneamento, sempre dentro de uma lógica de disciplina financeira e melhor alocação de capital”. Sobre a Corsan, o grupo disse que “não comenta operações específicas ou que estejam em curso.”
Justiça
Batalha judicial
27/10/2022Há um zunzunzum nos corredores da Corsan de que funcionários da estatal de saneamento do Rio Grande do Sul estão se mobilizando para entrar na Justiça contra a privatização da empresa. Procurado pelo RR, o governo gaúcho disse que não se manifestaria sobre o assunto por “desconhecer eventuais medidas discutidas pelos empregados da estatal sobre o tema”. Está feito o registro.
A água da Corsan baixou
24/06/2022De primeira: o governo gaúcho refez suas contas e trabalha com a estimativa de levantar R$ 1 bilhão com a oferta de ações da Corsan. Na primeira tentativa de IPO, no início do ano, o target era de R$ 1,5 bilhão.
Corsan vai ao mercado
13/06/2022A Corsan estuda uma captação internacional para financiar seus planos de investimento. As verbas orçamentárias do Rio Grande do Sul praticamente secaram. E o IPO da empresa, com o objetivo de levantar R$ 1 bilhão, foi para o fundo da gaveta pela inapetência dos investidores.
Save the date
7/01/2022Eduardo Leite quer fazer o IPO da Corsan, a estatal de saneamento gaúcha, até o fim de fevereiro.
Sede ao pote
15/06/2021Segundo o RR apurou, a Iguá Saneamento, leia-se IG4 Capital, vai mergulhar de cabeça na privatização da Corsan. A oferta de ações da estatal gaúcha está prevista para este ano.
Teto societário
10/06/2021Segundo o RR apurou, a ideia do governo gaúcho é ficar, no máximo, com 30% das ações da Corsan após o IPO da concessionária de saneamento. Procurado o governo do Rio Grande do Sul conformou ser essa a intenção inicial, mas que “ainda haverá um projeto de lei para definir regras e modelo”.
Questão de timing
6/05/2021A ordem no governo gaúcho é acelerar ao máximo a privatização da Corsan, antes que outros estados vendam sua operação de saneamento. O receio é que uma super-oferta de concessões comece a pressionar os preços dos ativos. Some-se a isso o fato de que potenciais candidatos à compra da Corsan, a exemplo da Iguá e da Aegea, já estão comprometidos com os desembolsos na Cedae.
Algema de ouro
29/03/2021O governo gaúcho tem planos de estabelecer uma golden share na Corsan, a empresa de saneamento que deverá ser privatizada ainda neste ano.
Para não fazer água
2/03/2020A Corsan corre para renovar uma leva de contratos de concessão de saneamento com municípios gaúchos – os acordos que vencem neste ano respondem por aproximadamente 20% do faturamento da estatal. O governo do Rio Grande do Sul trata essa operação como fundamental para o êxito da abertura de capital da companhia, previsto para o fim deste ano.
As águas vão rolar
18/02/2020O governo do Rio Grande do Sul começou a rascunhar com o BNDES o modelo de venda da empresa de saneamento Corsan.
Mais sinergia, impossível
15/01/2020A Aegea é tida pelo próprio governo gaúcho como candidata à compra de uma participação na Corsan – a abertura de capital está programada para este ano. Consultada, a empresa diz “desconhecer a informação”. Ressalte-se que a Aegea já participa de uma PPP na área de saneamento em Porto Alegre.
Solução intermediária na Corsan
30/10/2019Enquanto a abertura de capital da Corsan não avança, o governador gaúcho Eduardo Leite busca apoio político da Assembleia Legislativa para levar adiante o projeto de PPP da empresa de saneamento. Trata-se de uma operação estimada em R$ 2 bilhões que envolveria o tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Porto Alegre.
Comportas fechadas
23/10/2019O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já vislumbra mais uma derrota política. Após barrar a oferta de ações do Banrisul, a Assembleia Legislativa gaúcha já se mobiliza para fazer o mesmo com a empresa de saneamento Corsan.
Enxurrada de PPPs
28/08/2019O road show da Corsan em São Paulo, na semana passada, turbinou o otimismo do governo gaúcho. A estimativa é que a empresa de saneamento tem um potencial para fechar PPPs da ordem de R$ 4 bilhões. Seria a antessala para o posterior IPO.
As águas vão rolar
3/06/2019O governo do Rio Grande do Sul deverá anunciar em julho o modelo para a abertura de capital da Corsan. A expectativa é arrecadar algo em torno de R$ 1,5 bilhão com o IPO da concessionária de saneamento,
Conta-gotas fiscal
30/05/2017O governo do Rio Grande do Sul, que está catando caquinho para cobrir um déficit de R$ 8 bilhões projetado para 2018, planeja a abertura de capital da Corsan. A oferta de até 30% das ações em bolsa seria uma alternativa à privatização da companhia de saneamento, que enfrenta forte resistência na Assembleia Legislativa.
Saneamento
26/10/2016O Rio Grande do Sul deverá ser um dos primeiros estados a fechar acordo com o BNDES para a venda de sua companhia de saneamento. A intenção do governador José Ivo Sartori é vender 49% da Corsan. Em tempo: a japonesa Mitsui já sinalizou ao governo gaúcho que participará da licitação. • As seguintes empresas não retornaram ou não comentaram o assunto: Governo do RS.
Acervo RR
Contrapartida
5/10/2016O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, vai excluir a Corsan do plano de venda de ativos que será apresentado na Assembleia Legislativa ainda neste ano. Trata-se de um recuo estratégico, um agrado calculado para que os deputados aprovem a proposta sem ressalvas. O que Sartori quer mesmo é assegurar a venda de parte da distribuidora de energia CEEE.
Sulgás puxa a fila da privatização nos Pampas
8/08/2016O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, está decidido a privatizar a Sulgás, no âmbito do programa de renegociação das dívidas estaduais com a União. Por ora, o assunto é cuidadosamente tratado a portas fechadas no Palácio Piratini. Além da negociação com o BNDES, responsável por estruturar a venda das estatais, a operação depende ainda uma articulação política razoavelmente intrincada: a venda da distribuidora de gás precisa ser autorizada pela Assembleia Legislativa. Cálculos preliminares do próprio governo gaúcho indicam que a Sulgás está avaliada em aproximadamente R$ 600 milhões. Significa dizer que o Tesouro gaúcho poderá arrecadar até R$ 300 milhões com a alienação da sua participação de 51% na Sulgás. José Ivo Sartori sabem muito bem onde o calo fiscal lhe aperta. O Rio Grande do Sul carrega a quarta maior dívida entre as unidades federativas, na casa dos R$ 53 bilhões. Para asfixiar ainda mais as contas públicas, o déficit do estado projetado para 2016 já beira os R$ 7 bilhões. Por isso, Sartori vai usar de todo o seu poder político para garantir o apoio do Legislativo à privatização da Sulgás. O que está em jogo, neste caso, não é apenas a venda da distribuidora de gás. A aprovação da Assembleia deverá abrir as portas para outras privatizações que estão no radar do governo gaúcho, como a da empresa de saneamento Corsan e, sobretudo, a da distribuidora de energia CEEE. • As seguintes empresas não retornaram ou não comentaram o assunto: Governo do RS.
Acervo RR
Na prateleira
29/07/2016O governo gaúcho deverá incluir a companhia de saneamento Corsan no programa de privatizações em gestação no estado. A proposta passa pela venda de 51% do capital. O governo permaneceria como minoritário e com uma golden share para evitar cortes de investimento em municípios atendidos menos rentáveis. • As seguintes empresas não retornaram ou não comentaram o assunto: Corsan.
Na prateleira
29/07/2016O governo gaúcho deverá incluir a companhia de saneamento Corsan no programa de privatizações em gestação no estado. A proposta passa pela venda de 51% do capital. O governo permaneceria como minoritário e com uma golden share para evitar cortes de investimento em municípios atendidos menos rentáveis. • As seguintes empresas não retornaram ou não comentaram o assunto: Corsan.
Limpando a barra
27/10/2015A direção da Caixa Econômica discute a criação de uma linha de crédito para estatais de saneamento. O financiamento seria vinculado à venda de ações das concessionárias. Seria uma forma indireta de injetar recursos nos estados. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem interesse em vender parte da Corsan. Oficialmente, a Caixa nega a operação
Venda de ações
16/07/2015O governo gaúcho pretende vender parte da distribuidora CEEE e da Corsan, de saneamento, para atenuar o déficit nas contas públicas. Haja estatal! O Rio Grande do Sul deve fechar o ano com um buraco de quase R$ 5 bilhões.
Saneamento
23/02/2015Flávio Presser, novo presidente da gaúcha Corsan, recebeu a missão de resgatar um projeto que ficou em banho-maria no governo de Tarso Genro: a montagem de um colar de PPPs na área de saneamento.