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24.09.20

Últimas páginas?

Após fechar as lojas da Rua do Ouvidor e do Rio Sul, a Saraiva deverá baixar as portas também no Norte Shopping. Restarão apenas dois pontos de venda no Rio. Por quanto tempo?

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30.07.20

A placa e olhe lá

A Amazon voltou a conversar com credores da Saraiva, que hoje estão à frente do processo de recuperação judicial e da própria gestão da empresa. As tratativas passam pela compra da marca Saraiva. E só. Nenhuma loja física entraria no negócio.

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14.07.20

Páginas em branco

Importantes editoras decidiram suspender a entrega de livros para a Saraiva e a Cultura. No caso desta última, a gota d ́água foi a proposta apresentada pela empresa de novo deságio da sua dívida em até 80%. No ano passado, os credores já haviam concordado com um haircut de 25%. Por sua vez, a Saraiva já anunciou que não tem como honrar o acordo de recuperação judicial aprovado no ano passado, prometendo apresentar um novo plano ainda neste mês. Até lá terá que se virar com o estoque que tem.

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19.05.20

Credores põem Saraiva e Cultura na mesma prateleira

Os credores da Saraiva e da Cultura passaram a operar em pool. Segundo o RR apurou, bancos e fornecedores estariam discutindo a hipótese de um inusitado M&A de fora para dentro das duas empresas, leia-se a busca de um único investidor disposto a comprar o controle das duas redes varejistas e promover sua posterior fusão. De acordo com a mesma fonte, 102 credores da dupla já estão, inclusive, reunidos em um grupo de WhatsApp para tratar de interesses comuns.

Os entendimentos partem da premissa de que Saraiva e Cultura não sairão da recuperação judicial nas mãos dos atuais proprietários – respectivamente as famílias Saraiva e Hertz. No primeiro caso, os credores já deram um passo à frente, ao apear o empresário Jorge Saraiva Neto da gestão executiva. Da mesma forma, uma eventual venda conjunta seria quase imposta aos atuais controladores.

Os credores, inclusive, trabalham com um cenário em que os acionistas das duas redes teriam pouco a receber no caso de transferência do controle em razão do passivo. Somadas, as dívidas de Saraiva e Cultura chegam a R$ 900 milhões. Diante do endividamento e a inevitável deterioração das duas marcas, bancos e fornecedores apostam que a venda conjunta seria a única forma de dar alguma atratividade que hoje, separadamente, nem Saraiva e nem Cultura têm. Juntas, as duas redes de livrariam ainda somam cerca de R$ 1,2 bilhão de faturamento ano e contam com uma operação razoável no e-commerce, especialmente a Saraiva.

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03.02.20

Saraiva à venda

Reduzir a dívida da Saraiva é apenas a prioridade nº 2 do novo presidente da rede de livrarias, Luís Mario Bilenky. A nº 1 é preparar a empresa para a venda de seu controle. Foi para isso que os bancos credores o colocaram lá.

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09.10.19

Livro desfolhado

A crise da Saraiva fez mais uma “vítima”: em recuperação judicial, com uma dívida de R$ 650 milhões, a empresa fechou sua loja no Shopping Tijuca, no Rio.

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18.09.19

Páginas rasgadas

Após arrancar a família Saraiva da gestão, os credores da rede de livrarias já trabalham no próximo movimento: a venda do controle da empresa.

Também em recuperação judicial, a Livraria Cultura está tentando empurrar a Estante Virtual, sua plataforma de vendas online, para a Amazon.

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31.07.19

Saraiva vs. credores

Hoje a Saraiva deverá apresentar aos credores uma nova versão do seu plano de recuperação judicial – na assembleia de junho, a empresa sequer levou a proposta à votação pelo alto risco de reprovação. Independentemente do livro que será aberto sobre a mesa, uma página já é dada como certa: um grupo de editoras, encabeçado pela Sextante e pela Ediouro, condiciona a aprovação de qualquer proposta à defecção da família Saraiva da gestão da rede de livrarias.

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10.07.19

Intentona

Credores da Saraiva concederam a si próprios “mandato” para vender a rede varejista. Um grupo de bancos e editoras procurou a Amazon e fundos de investimento. Só não há conversa com os controladores da companhia. Esses mesmos credores se movimentam para tirar a família Saraiva da gestão, conforme o RR antecipou na edição de 24 de junho.

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24.06.19

Credores em guerra com a família Saraiva

Um grupo de 17 editoras, capitaneado pela Sextante e pela Record, articula uma espécie de “intervenção branca” na Saraiva. Os credores pressionam pela saída da família Saraiva da gestão, notadamente o CEO Jorge Saraiva Neto. Neste caso, um pool formado pelas próprias editoras assumiria a administração da rede varejista, em recuperação judicial desde novembro do ano passado. O entendimento destes fornecedores, que representam mais de 80% do passivo da companhia, é que qualquer possibilidade de reversão da crise financeira da Saraiva depende da saída do clã da linha de frente do negócio. Os credores queixam-se da dificuldade de interlocução com Saraiva Neto e demais integrantes da família, em especial o presidente do Conselho, Jorge Eduardo Saraiva. Os credores já recusaram uma primeira proposta da Saraiva, que previa o pagamento das dívidas em prazos superiores a dez anos. Exigem a apresentação de outro plano na assembleia já marcada para 8 de agosto.

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